L'emperador Pilaf, després d'haver reunit les Boles de Drac, torna a la Terra per convertir-se en rei de tot el món, però quan demana el desig apareix en Son Goku, que acaba convertit en nen. Ara en Goku i companyia es veuran obligats a buscar les boles de drac d'estrella negra per tot l'univers abans que destrueixin el planeta Terra. Tenen un any de temps.  

Després d'haver capturat en Son Goku i en Trunks, els robots els analitzen i descobreixen que tenen una força extraordinària. La Pan, molt enfadada per la traïció d'en Guiru, decideix disfressar-se de robot per entrar a l'amagatall del grup Megacanó Sigma, uns robots que tenen el poder de travessar parets i informació privilegiada dels nostres herois. 

Després d'un període de calma a la Terra, el senyor Satan decideix organitzar un nou campionat mundial d'arts marcials per nomenar el seu successor. En Son Goku es veurà obligat a participar en el torneig infantil i la Pan, la neta del senyor Satan, al d'adults. D'entrada, sembla que l'únic que pot fer ombra al senyor Satan és l'Ub, que encara porta en Bu a l'interior del cos.  

El fet d'haver utilitzat les boles de drac tantes vegades en tan poc temps, sense donar-los temps per alliberar l'energia negativa, ha provocat que el drac Sheron s'hagi convertit en un ésser maligne, que aviat es dividirà en set dracs malignes. En Son Goku, que se sent culpable del que ha passat, decideix plantar cara als set dracs abans que destrueixin tot l'univers.