La Kagome és una adolescent normal i corrent que, de sobte, va a parar al passat, a un país ple de dimonis i d'intrigues, coneix Inuyasha, un ésser meitat humà i meitat dimoni, i l'allibera d'un encanteri.  

En Miroku visita al seu pare adoptiu i descobreix que ha estat posseït per un dimoni. L'Inuyasha i la resta hauran d'ajudar el monjo.  

Després de descobrir que tots els homes d'un poble han estat encantats per una preciosa princesa dimoni, Miroku va al rescat en solitari, però tenint present la seva debilitat per les dones, el desastre sembla assegurat...  

Mentre en Koga continua el seu viatge per venjar-se d'en Naraku, l'ataca un grup de llops blancs dirigits Ayame. En Koga, abans de fugir, li diu a l'Ayame que no recorda haver fet mai cap promesa així, i que ja està promès amb una altra noia que es diu Kagome.  

A la muntanya de Hakurei, l'Inuyasha i els seus companys combaten aferrissadament contra l'Esmacot dels set fantasmes ressuscitats. En Rin i en Jaken descobreixen en Kohaku darrere de la barrera sagrada de la muntanya. L'Escamot dels set es retira, però en Naraku apareix per lluitar amb l'Inuyasha.  

Els quatre ninjes monstre són vençuts i absorbits pel forat negre de Miroku. Hoshiomi explica que va ser traït per una humana que estimava i que per això els humans no haurien d'estar amb els dimonis. Després utilitza els poders espirituals d'Aome per fondre les dues parts de les espases, Ken i Kon, el yin i yang de la creació. 

En Hadukoshi planeja destruir en Naraku i ocupar el seu lloc, però abans ha d'esbrinar on s'amaga el seu cor. Per aconseguir-ho, roba els fragments de l'Esfera Sagrada de la Kagome i incita la Kagura a trair en Naraku.