En aquesta primera saga es donen a conèixer els personatges principals i es porten a terme els primers duels d'Utena amb els membres del Consell d'Estudiants, els quals tenen com a objectiu el guanyar a la Núvia de la Rosa, qui passarà a ser propietat del guanyador/a dels duels. Durant aquest primera part de la història es van formant els enigmes que mantindran l'interès de la trama, a més de donar-se a conèixer els interessos ocults dels personatges, que lluiten contra Utena para aconseguir a Anthy per diferents motius. 

S'introdueix el personatge de Souji Mikage, un noi de gran poder i influència en l'acadèmia. El principal objectiu de Mikage és arravassar a Anthy d'Utena, per la qual cosa genera duels entre determinats alumnes i Utena. El que motiva a aquests nous Dualistes de la Rosa Negra és una gamma de ressentiments i decepcions, dels quals se serveix Mikage. Molts d'aquests dualistes han mantingut alguna relació amb un personatge principal, i obtenen les seves armes dels pits d'aquests així com Utena aconsegueix l'espasa de Déus del pit de Anthy 

El personatge d'Àkio Ohtori es fa més present i agafa quasi el paper de protagonista al dirigir directament els duels a través d'en Touga. Es va descobrint la verdadera relació entre Anthy i Àkio, i el perquè dels duels. 

Utena torna a lluitar per última vegada contra els membres del Consell d'Estudiants. Es revelen finalment les veritables intencions d'Anthy i Àkio, així com els veritables sentiments dels protagonistes i el perquè dels duels.